22. Finanzierung und Finanzverbindlichkeiten

Ein wesentliches externes Finanzierungsinstrument sind die im Rahmen des im 1. Quartal 2016 aufgelegten Anleihenrahmenprogramms („Debt Issuance Programme“) begebenen Anleihen. Insgesamt sind Anleihen mit einem Nominalvolumen von 1.500 Mio. € platziert worden, wovon 500 Mio. € planmäßig im März 2018 zurückgezahlt wurden. Zum Berichtsstichtag hat Covestro noch zwei festverzinsliche Tranchen mit einer Laufzeit bis Oktober 2021 (Zinscoupon 1,00 %, Volumen 500 Mio. €) und September 2024 (Zinscoupon 1,75 %, Volumen 500 Mio. €) im Bestand. Beide Anleihen erhielten ein Baa1-Rating durch die Agentur Moody’s Investors Service, London (Vereinigtes Königreich).

Zusätzlichen Liquiditätsspielraum bietet eine Multicurrency-Revolving-Credit-Fazilität in Höhe von 1.500 Mio. € und einer Laufzeit bis September 2022. Zum 31. Dezember 2018 sind im Rahmen dieser syndizierten Kreditfazilität keine Kredite in Anspruch genommen worden. Insgesamt standen Kreditlinien über 1.524 Mio. € (Vorjahr: 1.569 Mio. €) zur Verfügung. Genutzt wurden davon 24 Mio. € (Vorjahr: 69 Mio. €), während 1.500 Mio. € (Vorjahr: 1.500 Mio. €) ungenutzt blieben.

Insgesamt setzten sich die Finanzverbindlichkeiten wie folgt zusammen:

Finanzverbindlichkeiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2017

 

31.12.2018

 

 

Gesamt

 

davon kurzfristig

 

Gesamt

 

davon kurzfristig

 

 

in Mio. €

 

in Mio. €

 

in Mio. €

 

in Mio. €

Anleihen

 

1.495

 

500

 

996

 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

 

69

 

46

 

24

 

18

Leasingverbindlichkeiten

 

223

 

29

 

193

 

29

Verbindlichkeiten aus Derivaten

 

9

 

8

 

12

 

12

Gesamt

 

1.796

 

583

 

1.225

 

59

Fälligkeiten der Finanzverbindlichkeiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2017

 

 

 

 

 

31.12.2018

Fälligkeit

 

in Mio. €

 

 

 

Fälligkeit

 

in Mio. €

2018

 

583

 

 

 

2019

 

59

2019

 

46

 

 

 

2020

 

32

2020

 

31

 

 

 

2021

 

529

2021

 

529

 

 

 

2022

 

33

2022

 

33

 

 

 

2023

 

27

2023 und später

 

574

 

 

 

2024 und später

 

545

Gesamt

 

1.796

 

 

 

Gesamt

 

1.225

Die Finanzverbindlichkeiten des Covestro-Konzerns sind im Wesentlichen unbesichert.

Leasingverbindlichkeiten

In den Folgejahren sind aus Finanzierungsleasing an die jeweiligen Leasinggeber Leasingraten in Höhe von 250 Mio. € (Vorjahr: 295 Mio. €) zu zahlen; der hierin enthaltene Zinsanteil beläuft sich auf 57 Mio. € (Vorjahr: 72 Mio. €). Nach Fälligkeit gliedern sich die Leasingverbindlichkeiten wie folgt:

Leasingverbindlichkeiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2017

 

 

 

 

 

31.12.2018

 

 

Leasing­raten

 

Hierin ent­haltener Zinsanteil

 

Leasing­verbind­lichkeiten

 

 

 

 

 

Leasing­raten

 

Hierin ent­haltener Zinsanteil

 

Leasing­verbind­lichkeiten

Fälligkeit

 

in Mio. €

 

in Mio. €

 

in Mio. €

 

 

 

Fälligkeit

 

in Mio. €

 

in Mio. €

 

in Mio. €

2018

 

43

 

14

 

29

 

 

 

2019

 

41

 

12

 

29

2019

 

41

 

12

 

29

 

 

 

2020

 

41

 

10

 

31

2020

 

41

 

11

 

30

 

 

 

2021

 

39

 

9

 

30

2021

 

39

 

9

 

30

 

 

 

2022

 

38

 

6

 

32

2022

 

39

 

7

 

32

 

 

 

2023

 

31

 

5

 

26

2023 und später

 

92

 

19

 

73

 

 

 

2024 und später

 

60

 

15

 

45

Gesamt

 

295

 

72

 

223

 

 

 

Gesamt

 

250

 

57

 

193

Die Verbindlichkeiten aus Derivaten werden in Anhangangabe 24.2 näher erläutert.